Otomasyonlar, belirli olaylar ve koşullar doğrultusunda tanımladığınız eylemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Otomasyonları kullanarak tekrarlayan işlemlerinizi otomatikleştirebilir, iş süreçlerinizi kolaylaştırabilir ve daha verimli yönetebilirsiniz.
🎯 Destek taleplerinizi otomatik olarak önceliklendirebilir ve belirli kişilere atayabilirsiniz.
📧 Satış fırsatlarınız belirli bir aşamaya ulaştığında, ilgili kişilere otomatik olarak e-posta gönderebilirsiniz.
🌟 Ayarlar > Genel Ayarlar > Otomasyonlar > +Yeni Otomasyon menüsü ile yeni bir otomasyon oluşturabilirsiniz.
Yeni bir otomasyon oluştururken, aşağıdaki temel ayarları düzenleyerek otomasyonunuzu yapılandırabilirsiniz.
🏷️ Otomasyon Adı
Oluşturduğunuz otomasyonu tanımlayabilmek için bir ad belirleyebilirsiniz.
📝 Açıklama
Otomasyonun amacı veya çalışma şekli hakkında açıklayıcı bilgiler ekleyebilirsiniz.
🔢 Öncelik
Belirli bir olay için koşulları eşleşen birden fazla otomasyon bulunduğunda, otomasyonların çalışma sırasını öncelik değerine göre belirleyebilirsiniz. Otomasyonlar, azalan öncelik sırasına göre çalıştırılır.
🕒 Çalışma Saatleri
Otomasyonun hangi çalışma saatlerinde aktif olacağını belirleyebilirsiniz. Her zaman aktif, sistem çalışma saatleri, sistem çalışma saatleri dışı veya özel çalışma saatleri seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
🟢 Durum
Otomasyonun kullanım durumunu aktif veya pasif olarak belirleyebilirsiniz.
🏢 Marka
Otomasyonun hangi marka için geçerli olacağını seçebilirsiniz.
🗂️ Öğe
Otomasyonun hangi kayıt veya veri türü üzerinde çalışacağını seçebilirsiniz. Örneğin; fırsat, destek talebi, çağrı veya diğer öğeler için otomasyon oluşturabilirsiniz.
⚡ Olay
Seçtiğiniz öğe üzerinde hangi olayın gerçekleşmesi durumunda otomasyonun tetikleneceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir kayıt oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde otomasyonun çalışmasını belirleyebilirsiniz.
🔀 Koşullar
Otomasyonun çalışması için karşılanması gereken kriterleri belirleyebilirsiniz. Koşul olarak seçtiğiniz alan için uygun karşılaştırma yöntemini belirleyebilir ve ilgili değeri seçebilirsiniz. Örneğin, Kişi alanının belirli bir kişiye eşit olması durumunda otomasyonun yalnızca bu koşul karşılandığında çalışmasını belirleyebilirsiniz. Birden fazla koşul ekleyerek otomasyonun çalışma kriterlerini daha ayrıntılı şekilde yapılandırabilirsiniz.
Birden fazla koşulu VE / VEYA mantıksal operatörleriyle birleştirerek otomasyonun çalışma kriterlerini daha ayrıntılı şekilde belirleyebilirsiniz.
▶️ Eylemler
Otomasyon tetiklendiğinde gerçekleştirilecek işlemleri belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz öğe ve koşullara bağlı olarak ilgili alanlarda değişiklik yapabilir, kayıtları belirli kişilere atayabilir veya farklı işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesini tanımlayabilirsiniz. Birden fazla eylem ekleyerek otomasyonun gerçekleştireceği işlemleri ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz.
✅ Tüm ayarları tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.
🔎 Aşağıdaki örnek üzerinden bir otomasyonun nasıl yapılandırıldığını inceleyebilirsiniz.
🎯 Otomasyon Koşulları
Otomasyonlardaki koşullar yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla işlenir (left-associative). Tüm koşulların değerlendirilmesi sonucunda kriterler karşılanıyorsa, belirlenen eylemler çalıştırılır.
(E-posta alıcısı [email protected] içeriyorsa VE Konu Yüksek öncelik içeriyorsa) VEYA Öncelik Acil değerine eşitse
Bu durumda otomasyon 2 koşulda çalışacaktır:
- Öncelik durumu Yüksek olarak işaretlenmiş tüm taleplerde otomasyon çalışacaktır.
- Öncelik durumu Yüksek değilse, E-posta alıcısı alanı [email protected] değerini içeriyor ve Konu alanı Yüksek ifadesini içeriyorsa otomasyon çalışacaktır.
Birden fazla VE / VEYA operatörü kullandığınızda, koşulların değerlendirme sırasını dikkate alarak otomasyon kurallarınızı oluşturabilirsiniz.